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台积电是华为最后的滩头堡?美全力封锁仍未能完全合围

作者:连于慧 2019-05-24 18:20

台积电在5月23日的技术论坛中再次重申,对华为维持正常供货。此番宣言对于眼前华为艰难的处境而言,不只是“定心丸”而已,根本就是“续命丹”。

从美国商务部5月中将华为列入出口管制的实体清单(Entity List)以来,“断供”华为的芯片企业从美商蔓延至欧商,甚至是日商,华为的处境十分险峻。但为什么特朗普总统会在此时间点,如此激进且急躁地全力封锁华为?背后最重要的原因之一,就是此时正值全球5G全面部署前夕,而华为,就站在5G竞争力的顶峰上。

华为的核心竞争力在5G技术,这也是特朗普最忌惮之处,在美国商务部将华为列入管制清单后,Google、英特尔、高通、AMD、赛灵思、EDA供应商、Arm等都一一弃守华为,华为创始人任正非接受媒体采访时表示, Arm的暂停合作对华为“没有影响”。

为什么所有半导体大厂对华为都“拒于门外”,但任正非仍坚持“不受影响”,这当中的关键答案,同时也是让华为至少能保持正常出货和运营的最后一块滩头堡,就是台积电。

台积电在5月23日的技术论坛中再次重申,对华为维持正常供货。此番宣言对于眼前华为艰难的处境而言,不只是“定心丸”而已,根本就是“续命丹”。

台积电重申继续供货给华为,很多人以“台积电力挺华为”一言以敝之来解读这个决定,但当中隐含非常复杂的情势,以及未来可能遇到的难题和变化。

台积电说明会.jpeg

台积电选择力挺华为的决策依据?

根据美国商务部将华为列为“实体清单”施以“出口管制”(EAR)限制的规定,只要销售给华为的产品当中,涵盖硬件、软件等的美国技术含量超过25% ,就会被要求禁止,而这当中的“美国技术含量”包括制造地位于美国、技术源于美国,以及国外制造,但源自美国的内容超过25%都算在限制的范围内。

该禁令下来后,第一批断开华为的都是美商,包括 Google 、英特尔、高通、 AMD 、 Qorvo 、赛灵思、 EDA 供应商等,第二批是 Arm 等欧系供应商。

现在日商也要去仔细计算芯片中的技术含量是否有触及上限,才能决定是否该继续供应给华为,所以松下、东芝等日系半导体大厂在回应是否“暂停出货”时,会出现总部与中国区不同调的状况,推测这些大厂仍在计算和评估中,禁与不禁,可能就在一线间。

在美国禁令当中,台积电的角色卡在“国外制造,但源自美国的技术是否超过25%?”这个问题上。

当台积电站出来重申维持华为的供货时,很多人拍手叫好,以“台积电不畏美国施压而力挺华为到底”来解读,但对于台积电这么一家供应商、客户来自全球的国际型企业,与其冠上“力挺”的帽子,或许更应该理性地从产业面的生态和角度,来分析台积电这个决定背后的逻辑,以及未来可能面临的“难题”。

台积电表示,内部有一套很完备的出口管理系统,每项产品出货前,都会通过尽职调查(Due - Diligence)程序,分析产品的技术含量,检视每项产品是不是符合全球贸易法规后,才会出货给客户。而出给华为的产品,也会去分析源自美国的技术含量究竟有多少。

台积电进一步表示,已与美国律师讨论研究过,在不包含晶圆制造设备下,台积电出口给华为的产品,其源自美国的技术含量并没有超过25% ,且离25%还有一段距离,因此能够继续供货。

供应链分析,台积电出给华为的产品技术含量低于25% ,应该是以每颗晶圆来分析,当中的关键是机台设备可以不计算在内,因此可以避开25%标准,尤其中间一些可替代的原材料可以换成非美系规格,降低美国技术的含金量。

因此,只要台积电仍可以继续为华为生产和供货,华为短期运营不会有问题。

即使没了 Arm 的技术授权,既有的IP授权都可以继续使用,包括华为之前获得的永久授权 ARM v8 等,只是无法获得来自 Arm 的技术支援。

再者,三家美国 EDA 供应商也都是美商,基本上应该都断开华为。在 EDA 供应方面,部分遇到的情况和 Arm 的 IP 技术相似, EDA 工具也可以付钱买断,但很多 EDA 工具的技术转移是以“年转”作为单位,所以,华为在 2019 年底之前应该都还可以继续使用,但之后难以保证。

无论是 Arm 的技术,或是 EDA 工具,对于华为的影响都不是立即性的,真正的爆发点是开发下一颗全新的芯片时,没有新一代的 Arm 架构授权,缺乏 EDA 技术转移,都无法成功设计开发一颗全新的芯片。当这一天来临时,台积电自然也无法再为华为生产制造芯片,因此,这样的状况延续下去,真正冲击的是华为的长期竞争力。

会不会有一天台积电也挺不住?

根据上述,台积电之所以能够继续出货给华为,关键是“合法”,因为公司计算过目前出给华为的产品,内含美国技术成分低于25% ,简而言之,台积电仍是严守法律标准。

不过,上述的计算方式有一个很大的关键,就是机台设备没有算进去,众所皆知,机台设备单价高且以美商居多,如果把机台算进去,很轻易就跨过“25%”的门槛。

这个限制制定者是美国,并非台积电能决定,因此,有一天会不会法规变成也要把机台设备计算进去?以至于台积电基于法规被卡住,无法再出货给华为?这是可能的,但当这一天来临,只能说美国没有要为华为留下一丝活路。

但日前最新消息指出,特朗普表示华为的争议可以在美中贸易协议中解决,或许不至于走上死胡同。

或许你会问,台积电如果违反美国规定,即使“违法”也要继续出货给华为,会带来什么后果?那台积电恐怕会成为美国制裁的对象,包括机台、关键原材料、软硬件等的取得都会受到影响,但最重要的是,台积电是一家国际型的企业,一向是绝对遵循国际法则规范,不可能做违法的事。

所以,台积电目前能暂时“保护”华为,但最终是要中美的贸易协议得到妥善处理,就如之前分析,华为没有了最新的Arm授权和最新的EDA技术转移,无法再开新的芯片,即使台积电愿意生产也于事无补,问题仍是要从根源解决。

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中美纷争若成“长征”,谁是这场战役的最大得利者?

若是中美纷争持续,把全球的科技大厂都逼上选边站队的火线,最后的得利者绝对是韩国,也可以解读为三星。华为的模式和三星有几分相似,彼此在智能手机领域是劲敌,又自己研发核心芯片,都是极具代表性和具备高度竞争力的企业,但因为三星是以半导体起家,这点与华为不同,华为没有像三星那样自己掌握存储芯片,以及自己有晶圆厂可以生产制造。

这次美国商务部的禁令下来,美系、欧系、日系供应商恐怕都是躲不过,但目前韩系企业较少听到有配合禁售,这可能也反映韩国政府在这一次的中美纷争下的立场。

一直以来,三星就急欲打开中国的半导体市场,包括到西安设立 3D NAND 晶圆厂,且这一年来国内举行的相关芯片论坛中,也都少不了三星的积极参与,推广其晶圆代工事业。

三星如此积极“示好”,无非是看重中国庞大的消费市场,同时,其晶圆代工虽然是生产自己的手机品牌芯片,也掌握高通的订单,但三星非常需要中小 IC 设计公司的协助,带动其晶圆代工业务的近一步成熟完善,因此,三星一直以来都亟欲对国内 IC 设计业者敲门。

但是,如果因为中美争议而把三星当成“盟友”,恐怕是“饮鸩止渴”,许多与三星有生意往来经验的人都知道,当它需要你时,是愿意付出一切获取你的信任,然而一旦你的生存命脉被三星掐住,通常没有太好的结果。

中国在内存 DRAM 、闪存 3D NAND 等关键元件上已经被三星掐住咽喉,如果再进一步扩大合作,三星一向同时扮演供应商和竞争对手,既是合作伙伴又是竞争对手,等到有一天三星“翻脸” ,这后果不堪设想。

特朗普为何把华为当成眼中钉?

华为在科技产业实力的壮大和技术的积累并非一朝一夕,但在5G全面部署之前,特朗普下重手发布禁令,就可以知道美国锁定华为,就是忌惮华为在5G技术实力上的超前。

美国发布禁令后,砍掉所有美系芯片大厂的供货,斩断英国芯片设计公司 Arm 的技术授权,目的绝对不是防止华为继续研发生产智能手机芯片,关键是削弱华为5G芯片技术的进程。

美国一连串的禁令祭出后,任正非也出面喊话表示,华为的5G绝不会受到影响,在5G技术方面,其他公司将无法在 2~3 年内赶上华为。

华为在5G电信基础设备的实力强压欧美,让特朗普做出这种“极限施压”的失控举动,当然,背后也透露着美国的“焦虑”,担心中国以5G技术的超前来壮大国力,进而威胁其国际地位。

随着华为的供应商一个个弃守,从美系、欧系扩大至日系,虽然华为透露已经囤了不少库存,业界甚至推测部分关键元件有高达1年的备货量,但目前真正让华为仍可以维持正常营运,P30系列持续出货的关键,仍是在台积电身上。

台积电目前继续挺华为,不只一次重申维持正常供货,但前提是一切合法,如果美国步步紧逼,采取各种“逼迫”手段,导致台积电继续供给华为变成触及法律边缘,例如25%美国技术含量的上限,把机台设备也纳入计算范围,那对各方恐怕都是最痛苦的时刻,因此,台积电虽然是眼前守护华为的最后滩头堡,但要根本性地解决问题,让最坏的那一刻不至于降临,仍是要回归贸易谈判。

文章来源:DeepTech深科技 编辑:张常旺