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四大行财报出炉,去年日赚28亿!建行人均创收超200万,薪酬羡煞打工人

作者:兰烁 2021-03-30 23:13

从净利润来看,工行以3176.85亿元稳居首位,不过在净利增速层面,中行以增速近3%位居第一。净息差方面,四大行均出现了下滑迹象。

图虫创意-925997577591980053.jpg(来源:图虫)

3月30日,中国银行(601988.SH)及农业银行(601288.SH)披露了2020年年报。至此,国有四大行纷纷交出了2020年的成绩单。

据时代财经统计,去年四大行累计实现净利润10000.64亿元,按照一年365天计,四大行平均日赚27.39亿元,“吸金兽”名不虚传!

其中,素有“宇宙行”之称的工商银行(601398.SH)实现全年营业收入和净利润分别为8826.65亿元和3176.85亿元,均居四大行之首;建设银行营业收入同比增长7.12%,增速遥遥领先于其他三大行;而中国银行则在净利润增速上夺冠,达到2.92%。

从资产规模来看,截至2020年末,工行以总资产33万亿元位居榜首,往后依次是建行28.13万亿元、农行27.21万亿元和中行24.4万亿元。

时代财经注意到,四大行的资产增速和资产规模基本对应,工行以10.7%排在第一位,建行、农行、中行的资产增速分别为10.6%、9.4%和7.17%。

四大行业绩比较.png(时代财经制图)

收益及派息方面,建行每股收益最高,同时也对股民“最友好”。

从去年每股收益来看,工行、建行、中行、农行分别为0.86元、1.07元、0.61元和0.59元;基于此,工行拟每10股派发2.660元(含税),派息总额约为人民币 948.04亿元;建行拟每10股派息3.26元(含税),中行拟10派1.97元(税前);农行拟10派1.851元(含税),派息总额约647.82亿元。

截至3月30日收盘,银行股指数今年以来累计上涨9.78%,大幅跑赢上证综指。东兴证券认为,目前各家银行呈现净利润增速环比回升、存量不良包袱减轻、资产质量指标改善的趋势,进一步验证行业基本面上行逻辑。不过也有业内人士表示,在宏观经济和市场因素叠加影响下,今年对银行来说可能“喜忧参半”。 

工行净利收入居首,中行增速最快

从净利润来看,工行以3176.85亿元稳居四大行之首,不过在净利增速层面,中行以增速近3%位居第一。

2020年全年,工商银行实现净利润3176.85亿元,同比增长1.4%;建行净利润2735.79亿元,同比增长1.62%;农行净利润2159亿元,同比增长1.8%;中行净利润1929亿元,同比增长2.92%。

利息方面,建行和中行净收入增速较快。年报数据显示,2020年工行实现利息收入10925.21亿元,增长2.7%;其中利息净收入6467.65亿元,较上年增长 2.3%;建行利息收入9895.09亿元,增幅为8.75%,利息净收入5759.09亿元,增幅7.23%;中行利息收入7600.70亿元,增长0.27%,利息净收入4159.18亿元,增长6.63%;农行净利息收入5450.79亿元,较上年增加442.09亿元。

非利息收入方面,工行、建行实现正增长,而中行和农行则有所下降。2020年工行非利息收入2359.00亿元,增长5.7%;建行非利息收入1799.49亿元,增幅为6.75%;中行非利息收入1496.13亿元,同比下降5.98%;农行非利息收入397.08亿元,较上年减少158.45亿元。

手续费及佣金方面,建行增速居首,工行增长较慢。2020年工行实现手续费及佣金净收入1312.15亿元,增长0.5%;建行净收入1145.82亿元,较上年增长3.32%;中行净收入755.22亿元,同比增长2.32%;农行净收入745.45亿元,增长2.2%。

时代财经注意到,建行在这部分业务增速较快的原因主要来自个人贷款,2020年该行实现个人贷款和垫款7.23万亿元,增幅11.68%。其中个人住房贷款、信用卡贷款增幅均在10%左右,而个人消费贷款和个人经营贷款增长较快,分别达到39.56%和188.18%。

息差普遍下滑,专家观点不一

事实上,尽管四大行在2020年均实现了净利润的正增长,但时代财经查询季度数据发现,四大行在二、三季度的净利润还处于负增长状态。

数据显示,工行前三季度的净利润增速分别为2.81%、-24.67%、-4.31%,而到了四季度则快速上升至44.24%;建行的季度净利润增速分别为3.92%、-25.49%、-4.19%和57.67%;中行和农行亦出现了四季度净利润环比显著提升的情况。

对此,建行在年报中坦言,息差同比降幅收窄是导致四季度净利润大幅改善的主要原因之一。

近年来,随着利率市场化进程加快,宏观经济下行压力加大,银行业净息差水平呈逐步收窄态势。从四大行的情况来看,去年均出现了净利息差下滑。

工行的净利息差和净利息收益率分别为1.97%和2.15%,均比上年下降15个基点;建行的净利差和净利息收益率分别为2.04%、2.19%,同比下降12个基点、13个基点;中行净息差为1.85%,同比下降4个基点;农行净利差和净利息收益率分别为2.04%、2.20%,分别下降5个基点、3个基点。

工行表示,息差下滑主要是推进LPR贷款定价基准转换,同时持续让利实体经济,进一步降低企业融资成本所致。

建行也指出,受贷款市场报价利率(LPR)下行以及加大向实体经济让利力度等因素影响,贷款收益率下降;债券及存拆放收益率因市场利率下行低于2019年,存款竞争激烈导致存款成本略有上升。

“银行的息差缩小和去年下半年以来压缩结构性存款有关。”3月30日,知名投资人、看懂研究院高级研究员程宇向时代财经表示。在程宇看来,在经济衰退过程中,结果性存款上升反映的是存款创造能力的下降,在中国没有宽松货币的环境下,银行的负债端成本上升。

“央行降低贷款利率后,银行不得不让利于企业,所以导致息差减少”,程宇指出,“今年来看,房地产融资受限、清查经营贷以及个人贷进入楼市,可能会导致银行可投的信贷方向大大缩小,留给银行的只有投资业务了,但其中的风险依旧不容小觑。”

人民大学重阳研究院高级研究员王衍行向时代财经表示,今年银行股的前景可谓“喜忧参半”。

“喜的是个别银行可能异军突起,获得惊人的业绩表现,从而推动股价水涨船高,”王衍行说道,“忧的是银行业正面临着前所未有的挑战,一方面来自坏账率高的企业,另一方面政府扶持中小企业,鼓励银行低息贷款,这将使得息差利润缩窄。监管环境越来越严,银行自身的风险也在加大。”

不过市场也有乐观预期。东兴证券在研报中指出,当前货币政策逐步正常化,信用供给略偏紧,而融资需求旺盛,将利好银行资产端收益率表现,息差有望企稳或小幅回升。

开源策略分析师王况炜此前也表示,利率上行与经济不弱提供配置金融板块的最佳窗口期,市场已经开始定价银行的资产质量改善,下一个定价因子是盈利能力,而信用收缩与经济不差的组合将意味着银行将因供、需改善带来净息差提升。

建行人均薪酬、创收双高

都说银行是衣食无忧的象征,那么四大行去年在员工薪酬方面怎么样呢?

据时代财经统计,从高管层面来看,工行和建行的董监高薪酬平均在百万元左右,中行和农行则略低一筹。员工层面,建行以人均近30万元薪酬居首,人均创收也最高。

年报数据显示,工行23名董监高去年薪酬总计1248.22 万元,其中董秘、业务总监及股东代表监事的个人薪酬分别达到125万元、121万元和118万元;建行的27名董监高去年薪酬总计为1206万元,首席风险官、董秘及股东监事的个人薪酬分别达到130万元、130万元、90万元,其他高管则在30万~78万不等。

中行24名董监高薪酬合计1298.35 万元,首席信息官、风险总监、董秘和总审计师分别为97.84万元、97.84万元、93.17万元和89.68万元;农行27名董监高去年薪酬合计为998.79万元,首席风险官、副董事长、副行长的个人薪酬分别为97.41万元、61.94万元、55.74万元。

而从普通员工的薪酬来看,各行员工薪酬和创收水平基本一致,建行人均薪酬及人均创收水平均位居四大行之首。

具体来看,建行人均薪酬为29.85万元,目前该行在职员工超过34万人,平均每人创收216.16万元。此外,工行的平均薪酬为28.77万元,目前员工总数44万人,人均创收200.61万元。

而农行人均薪酬为26.87万元,目前在职员工约46万人,人均创收183万元;中行人均薪酬11.76万元,目前员工总数约为30万人,人均创收143万元。

文章来源:时代财经 编辑:高秋榕