时代财经时代财经APP
企业第一财经读本
展期3至5年！融创154亿元境内债初步重组方案曝光
作者：钟黛
2022-11-18 19:05
融创为今年第三家进行境内债重组的房企。
融创中国董事会主席孙宏斌 图片来源：融创中国官网
11月18日，有债券投资者对时代财经表示，融创提出了初步的境内债重组方案。截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。这也是今年继富力地产、龙光集团之后第三家进行境内债重组的房企。
融创境内债重组方案如下：
1）对于已达成展期的债务，进一步展期3.75年至2026年9月；
2）对于尚未达成未展期的债务，展期4.5年至2027年；
3）展期初期不设置本金兑付，2025年开始分期兑付本金，每3个月兑付一次，前期兑付比例较低，后期兑付比例较高；
4）12月9日前利息资本化，首年利息展期0.5至1年分别付50%，其余利随本清；
5）增信措施：住宅和文旅项目的收益权，不提供抵质押及担保；
6）其余事项：未设置小额优先兑付，有同意费，为债券面额的3%；
7）12月初组织债权人对该方案进行表决，如果获得持有债券存续规模50%的债权人同意，则该方案通过。
一名地产债机构投资者对时代财经表示，已有朋友收到该方案。另一名持有逾千万面额融创债券的个人投资者对时代财经表示，“重组方案没和我们商量过，好像是直接告诉市场的。虽然我持有挺多 ，还是觉得应该设置小额优先兑付。”
过往企业债务重整时，一般会单独设计小额债权兑付方案。比如，康美药业全额现金清偿50万元以下的债权，海航全额清偿10万元以下的债权。
截至发稿，融创中国对上述重组方案未予回应。
文章来源：时代财经
编辑：罗韬
