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换电生意经:蔚来如何解锁千亿市场
蔚来换电,不仅是一种补能模式。
销量是市场偏好的最直接反应。据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(下称“乘联会”)发布的数据显示,我国新能源汽车7月销量87.8万辆,市场渗透率达51.1%,是历史上首次月度突破50%,也是首次超过传统燃油乘用车。
新能源汽车销量持续攀升,市场占有率不断提高。产业快速增长背后,也对充换电基础设施的建设和服务能力提出了更高要求。如何解决用户的“补能焦虑”问题,成为整个新能源生态产业的“必答题”。
自2020年以来,国务院办公厅、工信部、财政部和税务总局等国家有关部门相继颁布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》、《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》等多份文件,推动充换电网络和标准体系建设、鼓励开展换电模式推广应用,实现资源效率的最大化。
“换电是补能最好的方式,没有之一。”
蔚来创始人李斌一直坚定看好换电,自蔚来品牌第一款车型交付之前,蔚来就建了换电站,可以说,蔚来与换电深度捆绑。此后,随着换电站的不断升级与普及,换电模式也逐步受到越来越多用户的认可。
资料显示,越来越多的蔚来车主将换电作为补能首选,用户所获得的电量补给中有近六成来自于换电服务。与公共充电相比,换电累计为用户节省超过28.5亿分钟,而与同级别燃油车相比则节省补能费用超过203亿元。
瞄准千亿赛道
根据中金公司相关研究显示,到2025年换电车型年销量将达172万辆,换电站的年新增量和总保有量分别达到1.08玩和2.31万座,对应换电站设备供应商市场规模203亿元,对应电网侧改造供应商市场规模54亿元;换电站运营商的市场规模1139亿元;电池银行的资产管理规模将达2978亿元,电池银行的营收规模将达到669亿元,整个换电产业2025年合计规模将有望超2000亿。
由此可见,蔚来换电不仅是一种补能模式,更是大生意。其实,对于换电生意,两大能源巨头早有布局。
2023年以来,中国石油在充换电市场频繁出手,先后在宁夏、福建、四川、河南、重庆等地成立充换电公司。今年,中国石油还计划新建充换电站1000座以上;中国石化方面,早在2021年4月,中国石化董事长张玉卓曾透露,“十四五”期间中国石化将规划布局5000座充换电站。中国石化在全国拥有3万多座加油站。面对能源行业和汽车产业转型发展大势,中国石化正加快从传统油品销售向“油气氢电非”综合能源服务商转型,注重发展换电站和大功率直流快充等新业务。
与传统能源巨头相比,蔚来的换电步伐似乎更快更轻盈。
在今年的“Power UP 2024 蔚来加电日”活动中,李斌表示:“截止到8月20日,蔚来已经在全国布局换电站2480座,累计已经提供了换电服务超过5100万次,我们现在有55万位用户,人均换电服务我们提供了近100次,现在平均每一秒就有一辆蔚来从换电站满电出发。”
根据最新发布的蔚来加电县县计划:2025年6月30日前,完成北京、上海、广东、澳门等14个省级行政区,超1200个县级行政区换电县县通;2025年12月31日前,新增完成湖南、河北、陕西等13个省级行政区换电县县通。至此,蔚来将累计完成27个省级行政区、超2,300个县级行政区的换电站全覆盖;并将从2026年开始,攻坚其余省级行政区的换电站建设,覆盖全国超2,800个县级行政区。
关于换电这门生意,北方工业大学汽车产业创新研究中心主任、教授纪雪洪对时代财经表示:随着新能源汽车市场的不断扩大,充电桩、换电站的利用率也会大幅提高,未来的发展空间很大。
规模效应破解成本难题
业内人士对《时代财经》表示,尽管换电模式优势明显,但建设成本高,很“烧钱”,想要实现盈利并不容易。
公开资料显示,蔚来第一代换电站的单站建设成本约为300万元。经过多年迭代升级后,第三代换电站的建设成本已降至约150万元,不包括电池、运营等后期费用支出。
按照蔚来提出的“县县通”计划,到2025年底,将累计建设超过5000座换电站。由此粗略计算,仅换电站建设成本已达到75亿元,仅靠蔚来一家车企支撑,难度较高。
尽管前期投入巨大,但蔚来换电的盈利模型已逐渐清晰。
蔚来经过多年实践,已经跑通了一套成熟的换电商业模式。目前,蔚来换电站的盈利主要来自两部分,一是通过提供补能服务赚取电力价差及服务费,二是通过电力交易,接入虚拟电厂获得收益。
关于盈利问题,纪雪洪认为:“现阶段可能还是以服务费收益为主,而在未来包括车网互动、虚拟电厂在内的多种形成都会为换电站带来更多收益。”
李斌在公开场合多次提及,蔚来换电站的盈利标准是单站日换电量达到60单。这一标准是基于蔚来换电站的运营成本、换电服务费用以及电池资产管理等多方面因素综合考虑得出的。
根据蔚来官方发布的数据,截至2024年8月,在全国蔚来已有超过20%的换电站的日换电量超过60单。特别是在一些换电需求较高的地区,如上海等地,单个换电站的平均日换电量甚至达到了80单以上,已经实现了盈利。这表明蔚来换电站的盈利模式在实际运营中得到了验证。
由此可见,多方合作扩大换电规模,从而均摊成本,或将成为换电产业实现盈利正循环的关键点。正因如此,蔚来的“县县通”计划有望成为行业内标杆。换电站下沉到县级行政区全覆盖,提升了用户的用车便利性,同时也推动了换电模式的规模化效应,让投资者盈利形成良性循环。
基建没有“独行侠”,合作或是好路径
“Power UP 2024 蔚来加电日”上,蔚来正式推出加电合伙人计划,向全社会开放充换电站合作,积聚资源加快充换电网络布局。
此前,蔚来与中国一汽、长安汽车、广汽集团、吉利控股集团、奇瑞汽车、江汽集团、路特斯7家车企达成充换电战略合作,并与中国石化、中国石油、中国海油、壳牌、国家电网、南方电网、皖能集团、中安能源等能源电力领域企业进行全方位的合作,合力推动更大规模、标准化、统一性的加电补能基建设施落地。
关于换电合作建设方面,纪雪洪表达了自己的看法:对于补能效率高但建设成本也高的换电站来说,要想获得收益回报,就需要比较科学的投资,和选址有很大关系。
如果把换电站比作“实体生意”的话,位置的选取至关重要。
通过蔚来智慧能源管理体系,建站前,系统根据用户加电需求的热力和预估每个充换电站的繁忙情况,提供选址辅助决策,让每个站点都能极大满足用户的加电补能需求,达到资源利用的最大化。建站后,蔚来能源开发了一套换电站的数字孪生系统,完成远程数字化管理。
综合来看,换电生意到底能不能赚钱,技术能力、用户数量和生态规模都是重要因素。
技术方面,蔚来用户有2100+项充换电相关技术专利,牵头或参与54项充换电标准定制,在生产制造方面,蔚来在全球有6座能源制造中心,具备为全行业提供充换电产品的能力。根据蔚来官方数据,蔚来充换电站的200多个汽车品牌的600万位+用户,累计充换电近一亿次,具有极高的用户粘性。加电合伙人计划的推出,也会进一步完善充换电生态。
很长一段时间里,换电依旧会是蔚来最显著的标签,而且,换电这本生意经,蔚来会越读越精通。