时代财经APP
时代财经APP

立即扫码下载

随时获取最新资讯

时代财经微信

立即扫码关注

随时获取最新资讯

时代财经APP

企业第一财经读本

时代财经APP

六大行日赚37亿,有银行薪酬大涨37%

作者:兰烁 2022-08-31 21:29

业绩放缓之下,六大行出现息差收窄、成本收入比升高等变化。

55375812-F0F4-44A3-8507-31108C7154CF.jpeg(来源:unsplash)

上半年财报出炉,银行业绩表现如何?

截至8月31日,国有六大行2022年半年报悉数披露完毕。据统计,六大行上半年合计实现营业收入超1.94万亿元,同比增长5.22%;实现归母净利润6731.71亿元,同比增长6.03%。

以半年181天计算,六大行平均日赚约37亿元。

细分来看,工商银行(601398.SH)以营收4872.70亿元、归母净利润1715.06亿元稳居首位,不过增速方面由邮储银行(601658.SH)领先,其营收、归母净利润增速分别达到10.03%、14.88%。

不良率方面,六大行中仅有中国银行(601988.SH)一家呈上升趋势,比去年同期增加0.04个百分点。

时代财经注意到,2022年上半年来看,六大行出现了息差收窄、成本收入比同比升高等变化。

8月31日,西部证券银行业分析师雒雅梅在接受时代财经采访时表示,LPR下调使得新发生贷款收益率有所降低,而存款成本相对刚性,综合作用使得息差承压。

尽管增速放缓,但六大行仍在以稳定速度为员工“涨薪”,如中国银行人均月薪在六大行中居首,达到20900元;工商银行2022年上半年薪酬发放总额较去年同期增长超37%,增幅位列六大行首位。

8月31日,银行板块迎来飘红,截至收盘,Wind银行指数收涨1.58%,板块内26家上涨,招商银行(600036.SH)、平安银行(000001.SZ)涨超2%,邮储银行、兴业银行(601166.SH)分别涨1.81%、1.72%。

不过相较于股份行和城商行,国有银行在二级市场表现较为平淡。截至8月31日收盘,中国银行、交通银行(601328.SH)年内涨超6%,建设银行(601939.SH)微涨,邮储银行年内跌幅为7.2%。

雒雅梅认为,当前银行板块估值处于绝对低位,部分银行估值进入极具性价比区间。其表示,中报业绩催化+经济预期改善+房地产风险缓释,银行板块回暖在即。

增速放缓,息差收窄

从六大行的半年报中可以发现,尽管业绩仍处于增长态势,但增速已然放缓。

2022年上半年,邮储银行归母净利润增速14.88%位列六大行首位,不过其去年中报的归母净利润增速达到21.84%,对比鲜明。

根据目前已披露的财报数据,同样的情况几乎覆盖了A股半数上市银行,而国有行“首当其冲”。

交通银行2021年上半年、2022年上半年的归母净利润增速分别为15.1%、4.8%,农业银行分别为12.35%、5.45%,中国银行分别为11.79%、6.3%,建设银行分别为11.39%、5.44%,工商银行分别为9.87%、4.91%。

截屏2022-08-31 19.21.22.png(数据来源于wind,时代财经制图)

雒雅梅在接受时代财经采访时表示,“国有大行作为稳经济大盘的重要主体,承担较大金融让利实体的任务,上半年六大行均加大对制造业、普惠、绿色等重点领域的信贷支持力度,减费让利使得贷款收益率有所下降。”

另一方面,雒雅梅也指出,“受疫情影响,上半年信贷需求偏弱,‘稳信贷’诉求下贷款供给力度较大,贷款供需失衡会引导贷款收益率下降。”

除增速放缓外,六大行净息差呈现收窄趋势。净息差是银行净利息收入和全部生息资产的比值,体现的是银行的盈利能力。

根据财报,2022年上半年,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行净息差分别为2.03%、2.09%、2.02%、1.76%、2.27%及1.53%,除中国银行净息差与上年同期持平外,其余五家均同比下降,其中交通银行以0.1个百分点的降幅居首。

与此同时,六大行的成本收入比也相较于去年同期有所升高。

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行2022年上半年成本收入比分别为20.13%、23.31%、24.54%、25.08%、53.21%及28.31%,其中农业银行与上年同期持平,邮储银行比上年同期增加1.7个百分点居于首位。

截屏2022-08-31 19.22.15.png(数据来源于wind,时代财经制图)

雒雅梅向时代财经表示,一方面,LPR下调使得新发生贷款收益率有所降低,而存款成本相对刚性,综合作用使得息差承压;另一方面来看,上半年流动性合理充裕,金融市场资金利率处于历史较低水平,因而投资收益率和同业资产收益率有所下降。

成本收入比升高背后,或与银行当下的转型有关。雒雅梅分析称,各大行为更好赋能业务,发力数字化转型,对金融科技的人员、资源投入力度有所加大。同时,部分行员工薪酬及其他运营费用增加,主要是推进战略发展所需人力成本及业务拓展费用所致。

不良率方面,六大行中仅有中国银行一家呈上升趋势,比去年同期增长0.04个百分点。财报显示,中国银行贷款结构中不良率最高的是房地产业,达到5.67%。

中国银行表示,继续对不良项目进行集中和分层管理,分类施策、重点突破,持续提升处置质效。拓宽处置渠道,推动对公单户和个人批量转让,发行银行卡不良资产证券。

不良贷款余额最高的是工商银行,达到3159.62亿元,较去年底增加225.33亿元。分行业看,工行不良贷款率最高的是住宿餐饮业和房地产业,分别达到10.86%和5.47%。

工商银行财报指出,持续强化各行业融资风险管理,加大不良资产处置力度,积极推进风险资产经营转型,除部分行业客户受新冠疫情等外部因素影响贷款出现劣变外,贷款质量总体稳定。

中行、农行人均月薪超2万

在许多观念中,银行向来被视为“金饭碗”。从薪酬方面来看,尽管增速放缓,但六大行仍在以稳定速度为员工“涨薪”。

工商银行2022年上半年发放员工薪酬总额约376亿元,比去年同期增长超37%,增幅位列第一,该行人均月薪约为14800元;中国银行人均月薪达到20900元,为六大行中最高,人均月薪同在2万元左右的还有农业银行,约为20300元,该行上半年发放薪酬达到约为548.81亿元,总额在六大行中居首。

员工人数方面,农业银行和工商银行均超40万人,交通银行则最少,仅有9万人左右。

截屏2022-08-31 19.18.49.png

截屏2022-08-31 19.19.03.png(数据来源财报,时代财经制图)

跟普通员工比起来,高管薪酬更令人“艳羡”。不过根据财报,年薪最高的并非行长,各家的差别亦很大。

根据2021年财报,六大行目前多位副行长年薪均在80万元以下(行长年薪未披露),而高管年薪最高的是建设银行董秘,约为160万元;中国银行的风险总监、董秘年薪均在120万元左右,工商银行董秘约为130.45万元,交通银行年薪最高的是业务总监(同业与市场业务)约为121万元,邮储银行首席信息官年薪则约为98万元。

文章来源:时代财经 编辑:高秋榕