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再无补贴红利,风电板块下挫!海上风电或将爆发,造船企业争相入局

作者:余思毅 实习生管西菊 2022-01-06 17:15

“2022年,风电行业很可能会迎来一个短暂的周期性的业绩下滑,预计上半年的业绩影响还是比较大的。”

2022年开年连续两个交易日,A股风电、光伏板块遭遇“开门黑”。

1月4日和5日,风电设备概念股接连下挫,同花顺数据显示,风电设备指数两天累计下跌6.6%。

1月6日,风电设备指数回暖上涨1.19%,截至收盘,天顺风能(002531)微涨1.97%,报17.78元,但也难以拉平前两个交易日的下跌,其中,1月5日,盘中一度下跌9.88%。金风科技(002202)走势与天顺风能类似,1月6日微涨1.38%,报15.46元。

风电设备板块下挫,除大市走低的缘故,或许与2022年抢装潮的结束有关。早在去年,国家发改委明确2021年起对新核准陆上风电项目不再补贴,2022年起对海上风电项目不再补贴。 

“没有补贴的2022年,风电行业很可能会迎来一个短暂的周期性的业绩下滑,预计上半年的业绩影响还是比较大的,但下半年和未来的市场前景应该会很快得到修复和健康发展。”1月5日,能源专家、北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对时代财经分析。

而就在2021年即将结束之际,拥有海上生产产业链优势的造船企业宣告进军风电设备。

2021年12月28日,中国船舶工业集团有限公司旗下中船科技(600072)发公告拟发行股份收购公司,标的涉及风力发电机组及零部件研发生产等,基本涵盖了风电产业链的主要业务。

事实上,造船业早就涉足风电设备制造,中国船舶(600150)旗下广船国际有限公司副总经理、高级工程师周旭辉1月5日告诉时代财经,海洋装备制造涉及装备在海上的性能、疲劳、强度、安全性等问题,对于一个综合性造船实体来说,从技术上讲没有任何障碍,“比造船简单多了”。

“造船业是中国智造的全球领先产业,其机械设计、加工、装配居于先进水平,转型或延伸到风电设备制造,是造船业响应‘双碳’目标,发挥优势,开拓绿色能源蓝海市场的行动。”浦江金融论坛秘书长、大陆期货首席经济学家李国旺对时代财经表示。 

VCG111325220834.jpg图片来源:视觉中国

补贴红利虽尽,风电设备行业不会断崖式下跌

对于风电项目,中央规定在2022年不再发放补贴的通知曾被两次下发。

最先是关于海上风电,2021年1月23日,财政部、国家发改委、国家能源局就曾联合下发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建【2020】4号),明确从2022年开始,中央财政不再对新建海上风电项目进行补贴,鼓励地方政府自行补贴,支持本省海上风电项目的建设。

关于陆上风电,则是2021年6月7日国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》,明确2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。

一位不愿具名的专家告诉时代财经,陆上风电的抢装在2020年就已经结束。但在专家看来,由于国家提出“双碳”目标,即便补贴红利潮已过,风电行业也不会有断崖式下降的情况。

2021年12月8日,国家发展改革委等部门关于印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》的通知。《通知》提到“鼓励使用风能、太阳能等可再生能源,通过自建拉专线或双边交易,提升数据中心绿色电能使用水平,促进可再生能源就近消纳。” 

该专家称,这意味着,风电是实现碳中和目标的主力军。市场需求大,“整个社会对电的需求是旺盛的。陆电已经实现平价和较好的经济性。”

祁海珅也认为风电行业的市场前景可期,2022年,风电行业很可能会迎来一个短暂的周期性的业绩下滑,预计上半年的业绩影响还是比较大的。

“毕竟补贴时代已经过去了,平价上网时代仅仅是行业‘成年礼’的开启,没有补贴的风电市场才是一个真正意义上的市场化路径发展模式,市场前景会更大,有利于公平竞争格局的出现,更有利于面向世界舞台的竞技。”祁海珅进一步对时代财经指出。

在市场方面,不少投研机构也对2022年风电行业作出预判。

国信研究近日发布2022年1月电力设备新能源投资策略称,“看好2022年陆上风电的行业景气度,2022年陆风装机量预计达到50GW以上,同比增长40%以上。”

 海上风电或是风电板块的新风口

据国家发改委数据,截至2021年11月底,全国风电光伏装机容量5.92亿千瓦,同比增长26.8%,稳居全球风电光伏装机容量首位。其中,风电装机容量3.0亿千瓦,同比增长29%。

在未来几年内,风力设备行业将如何发展?

在2020年北京国际风能大会上,全球400余家风能企业的代表一致通过的《风能北京宣言》提到,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机5000万千瓦以上。

前述不愿具名的专家称,要保障完成年均装机5000万千瓦以上,需分解为三个市场,如“三北”,即东北、华北北部和西北地区要提高消纳,达到2000-2500万千瓦,实现大基地、大机组;“中东南”,即华东、中南、西南三区,要消除误区,达到约2000万千瓦,实现低风速、分散式;“海上”要降低成本,达到500~1000万千瓦,实现海上大机组开发。

众所周知,我国风电产业布局最早分布在“三北”地区。据北极星风力发电网报道,随着2017年三北地区风电消纳形式好转、平价示范项目的核准推进,截止到2018年末,中部南部华东、中南、西南三个区域新增装机量与“三北”地区的增量持平,而海上风电由于技术以及区域局限,相对滞后。 

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩此前在接受媒体采访时表示,海上风电的发展潜力巨大。他曾提供了一组数据,国家气象局、国家气候中心、北京大学、国家发展改革委能源所、国网能源研究院等机构的评估结果显示,我国风能资源储量巨大,陆上140米高度技术可开发量超过51亿千瓦,海上风能资源技术开发潜力超过35亿千瓦。

祁海珅也对时代财经指出,海上风电会是未来风电行业一个重要的发展方向,陆上风电资源有限且紧缺的大环境下,近几年的陆上风电向浅海风电发展迅猛,而海上风电又有从浅海向深远海风电进军的趋势。

2021年是海电享受国家补贴的最后一年,秦海岩对时代财经指出,目前海上风电还不具备平价上网的条件,仍需政府提供适当的支持,助推其在未来三年内过渡到平价上网。”当下只有广东、浙江提出了地方补贴政策。“他说道。

此外他表示,推动海上风电建设还需要加强统筹规划,坚持集中连片开发,单体项目规模应不低于100万千瓦;送出系统工程由电网负责投资,成本纳入输配电价;采取“以奖代补”的方式,支持重点产品与项目的开发,实现跨越式创新;成立海上风电发展促进基金,推动项目长期贷款利率降至3%以下等。

大型造船企业入局海上风电

华东、华南地区沿海省份众多,海风资源丰富,近年来来成为海上风电最活跃的市场。秦海岩指出,未来,海上风电技术将围绕大型化、智能化、专业化演进。

“对于海上风电而言,无论是机组容量,还是叶片,一直朝着更大、更长的方向发展。”秦海岩称,随着机组容量规模增大,也提出智能化的需求,近年来,新一代信息化技术被广泛应用于海上风电产业链的各个环节中,智能化、互联化成为海上风电产业的重要特征。

秦海岩进一步称,我国海上风电产业规模化发展的提速以及项目开发逐步走向深远海,对运输、安装施工、运维等装备提出了更高的要求。那么进一步提升安装船、铺缆船、运维船的专业化水平,成为摆在业界面前的重要课题之一。

随着海上风电的需求日涨,不少造船企业也涉足风电设备制造。去年9月下旬,时代财经记者曾经走访位于广州南沙区广船国际,在工地上就热火朝天在焊接海上风电设备。

微信图片_20220106160305.jpg 广船国际在制造风电设备 时代财经摄

1月5日,广船国际副总经理周旭辉对时代财经介绍,海上风电也属于海洋装备,因此从造船单位转向或兼职海上风电的业务,从技术上来说完全不是问题。

他称,海上装备属于应用产业,是衍生的主营业务之一,目前占广船国际主营收约10%。至于未来是否会加大风电设备板块的制造生产,主要视市场的变化。 

2021年底,过去把海上风电设备作为副业的造船业,也传出重组并购等大动作,入局风电设备。
12月28日,中船科技(600072.SH)发布公告,拟发行股票购买集团内中船海装等公司的全部或部分股权,并募集配套资金。根据公告,中船科技拟发行股份购买中船海装、中船风电发展、新疆海为、洛阳双瑞、凌久电气等公司的全部或部分股权,标的公司业务涉及风力发电机组及零部件 的研发生产,电力的投资、开发、建设、经营及管理,风电场、光伏电场的开发、建设、运营,风电叶片的研发、生产,以及自动化控制、机电一体化工程及设备的 设计、制造等,基本涵盖了风电产业链的主要业务。
对于中船科技的“入局”,祁海珅从海上风电产业的发展需求分析道,未来10兆瓦+的大型海上风电装机会逐渐成为新常态,这对于海上吊装、安装作业以及后期运维等工作,都会提出新的挑战和要求。

”有些海上风电项目需要的大型海装吊装船一船难求,而中船海装这方面的资源优势很多,施工经验丰富以及项目储备也比较多,是很好的优质资产。中船科技可以发挥中船系统的资源整合能力,包括船只、码头等资源,这能更好的为海上风电企业产品的运输、吊装、运维等提供服务。“祁海珅最后说道

文章来源:时代财经 编辑:王丽丽