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河南最大城商行在港上市,中原银行首秀收涨
“选择来港上市,看重香港国际化的市场。香港拥有开放且成熟的资本市场,多年来得到国际投资者的广泛认可。同时,我们看好股市的长远发展。此次来港上市将有利于我们提升银行形象,并通过引入高质量国际投资者,以增强银行资本基础,支持本行业务持续增长。”中原银行董事长窦荣兴表示。
7月19日,继吉林九台农商银行(06122.HK)、广州农村商业银行(01551.HK)之后,河南最大城市商业银行中原银行正式登陆香港资本市场,成为今年以来第三家登陆港交所的内地中小银行,股票代码为01216.HK。
中原银行成立于2014年底,由河南省13家地方城商行组建而成。该行成立之初,便有在2017年上市的计划,短短两年半之后终圆上市梦。
上市首日,中原银行股价收涨。其开盘价为2.52港元,高开近3%,盘中一度摸高2.58港元后回落。截至收盘,该股报收2.49港元,上涨1.63%;市盈率为13倍,市净率为1.26倍。
不过,中泰国际在研报中指出。中原银行在2016年的市盈率介于14.1到14.8之间,市净率介于1.22到1.25倍之间,与其他港股上市的城市商业银行相比显着偏高,由于港股已经存在多家上市城商行,公司并不属于稀缺标的,因此该估值水平略偏高。
在募资净额方面,中原银行与广州农村商业银行的71.63亿港元相当,远高于吉林九台农商银行的25.52亿港元。根据最新招股公告,该行发行H股33亿股,每股定价为2.45港元。按照该发售价计算,经扣除全球发售中各项开销后,该行预计所得净额约为71.15亿港元。
对于所募资金用途,中原银行表示,拟将所得款项净额用于补充该行资本金,以协助该行业务持续增长。
中原银行此次上市还引入了三名基石投资者,共认购16.22亿股,占全部发行股份数量的“半壁江山”。根据基石投资协议,中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资、上海华信集团(香港)有限公司及中科创资本分别认购约7.26亿股、5.74亿股及3.22亿股。另外,上述基石投资者所认购的股份将设有6个月限售期,明年1月19日后可自由流通。
中原银行进一步表示,银行未来前景及发展策略更为重要,希望能吸引优质投资者建立长期共赢的关系。
“选择来港上市,看重香港国际化的市场。香港拥有开放且成熟的资本市场,多年来得到国际投资者的广泛认可。同时,我们看好股市的长远发展。此次来港上市将有利于我们提升银行形象,并通过引入高质量国际投资者,以增强银行资本基础,支持本行业务持续增长。”中原银行董事长窦荣兴公开表示。
窦荣兴还表示,此次赴港上市,对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义,中原银行将以上市为契机,围绕“传统业务做特色,创新业务找突破,未来业务求领先”三大发展战略,早日实现“中国一流的商业银行”的发展愿景。
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