时代财经

图片来源：视觉中国

3月17日，据多家媒体报道，中国智能社交软件Soul计划在美国上市，预计融资约2亿美元，估值超过10亿美元，有投资者将Soul的估值看高至20亿美元。Soul此次IPO的财务顾问包括中金公司、摩根士丹利、杰富瑞和美国银行。

随后，Soul官方发文否定了上市传闻，“Soul定位不是约会软件，而是给Gen Z（特指在1990年代末叶至2000年代中叶出生的人）的以Soul为链接的社交元宇宙，公司没有确定的上市计划。”

“10亿美元估值不算低，但是Soul值得这个价格。”易观分析新媒体行业分析师马世聪对时代财经表示，作为对比，同属社交领域的陌陌目前市值32.97亿美元，知乎估值35亿美元，无论是用户量还是影响力，Soul都比不上两者，10亿美元是一个比较高的数字。但Soul在用户体量、品牌影响力等方面都算细分领域的头部品牌，值得这个价格。

马世聪认为，Soul如果现在选择上市也有其合理性，“Soul的用户积累、口碑积累已经较深了，也在渐进商业化，加上知乎上市也起到了一些连带效应”。 

Soul创立于2016年，主打“灵魂社交”，用户注册账户时上传的所有资料、照片都会进行匿名化处理，卡通形象会代替真实照片作为头像，尽可能减少外貌的影响。使用Soul前，平台会给用户发送问卷调查以描绘其性格、爱好、年龄、性别等特征，并基于大数据及人工智能技术为用户自动推荐最适合的人。

成立以来，Soul已经有过三轮融资，投资者包括元生资本、五源资本、简鸣资本等。根据PitchBook的数据，Soul目前通过私有投资者累计融资6000万美元。

不像已经被巨头垄断的熟人社交，陌生人社交还有很大的成长空间，且行业格局尚未定型。据Soul在2020年公布的信息，Soul的累计用户量已经超过1亿，同比增长133%，平均每个用户每天在该应用上花费40分钟。近年来Soul也频繁的在微博、综艺中打广告，品牌曝光量非常大。

与不断增长的用户量和曝光量相对应的，关于Soul的争议也从来没有停止，包括涉黄、管理层恶意诋毁竞争对手、用户良莠不齐、骗局层出不穷等。

时代财经采访发现，Soul的用户黏性并不强，大多数用户都是下载过一次，“玩了一段时间觉得没意思”便卸载，忠实用户非常少，并且很多人觉得Soul功能越来越复杂，恋爱导向太强。在一些用户看来，如果Soul确实打算上市，在股东的压力下或许会更急于变现，更难在商业化和用户体验之间平衡。

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尽管Soul一再否认“约会软件”的标签，但从实际体验来看，其功能的确越来越“恋爱向”。

用户选择匹配聊天对象时可以将期待匹配的性别设置为同性、异性或不限。时代财经体验后发现，若不限性别匹配对象性别，系统会默认匹配异性。

时代财经注册了一个性别为女的账号，登陆一分钟便收到七八条私信，对方均为男性，其中有一条直接问，“有对象吗？”随后时代财经在不限匹配性别模式下分别用灵魂匹配、语音匹配、视频匹配功能匹配聊天对象，均为男性。

图片来源：Soul App页面截图

此外，Soul还有一个“恋爱铃”功能。开启恋爱铃后，系统会根据用户地理位置推荐附近有共同爱好的异性，恋爱导向和线下导向性非常强。时代财经开启恋爱铃半小时后便收到3个距离10公里内的异性消息。

图片来源：Soul App页面截图

不少人就是通过Soul找到了自己的伴侣，陈丽便是其中一个。2019年11月左右，陈丽大学毕业不久，独自一人在北京上班，在知乎广告的吸引下下载了Soul。“本来我对这种交友软件很不屑，但‘不看脸的灵魂交友’这个标签吸引了我，又是在知乎上投放，觉得会（和其他交友软件）不一样，加上当时确实非常寂寞，就下载了。”

陈丽表示，在2019年前后，Soul用户群体较小，且相对简单，大都是高校学生，当时匹配到了一些志同道合的朋友，聊得来的便会约线下见面。

匹配到现在的男朋友时，陈丽的第一反应不是打招呼，而是看对方的广场（类似朋友圈），发现他在北京读书，确认身份后才开始聊天，连续聊了两三周，熟络以后便转战微信，后续在微信上确定了恋爱关系。

虽然在Soul上找到了伴侣，但陈丽表示自己一开始并不是奔着恋爱去的，也很反感现在太过恋爱化的设计。“两个人能发展成比较亲密的关系的前提是信任，是一点一点了解的，一开始就奔着恋爱去反而会让人感觉乌烟瘴气。”

采访中，有很用户都表示自己一开始被“灵魂交友”的标签吸引过去，结果发现跟相亲一样，就丧失了兴趣。

像陈丽一样以交朋友为目的的人会比较介意社区的质量和对方真实身份，他们一般也会从Soul好友发展成微信好友。“所有的社交软件最终都是给微信导流。”陈丽说。

不过，上述情况也有例外，另一位用户王鹏表示：“有很多人用Soul就是为了匿名和陌生人倾诉一些事情。”

陌生人社交和熟人社交最本质的区别就是匿名，很多人喜欢“一次性社交”，和陌生人倾诉一些在现实中说不出口的事情，不问对方身份，聊完也不会再联系。 

王鹏曾经匹配过一个异性，对方详细讲述了自己的婚外情故事，聊完一次后便没有再联系。王鹏身边也有朋友是Soul的重度用户，他们喜欢和不同的异性开麦聊天，“几乎每天都聊，一次能聊几个小时，但每天都是不同的人。”

开麦聊就是语音匹配，一开始双方会以完全匿名的方式语音，用户可以选择公开自己的Soul身份，若双方都公开可以不限时聊天，否则聊天时长只有几分钟。聊天过程中随时可以举报对方，若平台察觉到对话内容敏感也会强行中断聊天。

不管是哪一种社交，用户质量都非常关键。不止一位用户向时代财经透露，自己在Soul上有被骚扰的经历。“一次有一个男性加我，一来就说自己在北京有几套房，我过去或者带我朋友一起过去都可以，就是想包养的意思。”陈丽说，经历这件事后，她再也没有用过Soul，“有点被恶心到。”

骚扰是一方面，更严重的是不少人因在Soul上交友被骗。今年据昆明警方公布，有11个人因Soul软件被诈骗，最高被骗34万。被骗者称，在Soul上认识对方后加了微信，对方称可以带她玩博彩，诱骗她不停往一个账户转账，最终发现无法提现意识到被骗时，已经合计转账345647元。

虽然Soul平台已经出台相关规定，比如设置风险提醒和举报功能，但因为平台的匿名性，很难完全避免这类问题的发生。

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Soul创始人曾表示，Soul的灵感来源于城市孤独症，来自电影《Her》，想让孤独的人在虚拟世界中得到灵魂的安慰。

但问题在于，对于个体来说，孤独感不会一直持续下去。时代财经采访中发现，大部分人都是在某个失意或寂寞的时刻下载了Soul，比如考研、待业或疫情时，但几周或几个月后，生活重回正轨时便失去了兴趣，回归现实中的社交。

“和对象在微信上聊天后，我就很少看Soul，觉得没啥意思，后来就卸载了”，陈丽表示，即便Soul是她和男友认识的地方，自己对这款软件也没有留恋，只是偶然会下载回来看看以前和男友的点滴。

用户黏性低，意味着变现难。Soul创始人张璐在接受36氪采访时表示，Soul已经略有盈利，但从实际情况看，未来变现或许不会特别顺利。

一方面，在用户总量的扩张潜力上，Soul已经流失了一些早期用户。Soul最早是从二次元群体逐渐扩大，2019年前后也多次在知乎上做推广，瞄准有“文化调性”的群体，但后来在微博、综艺上的广告铺天盖地，引流新用户的同时也让整体用户群体变得复杂，采访中很多人表示弃用Soul是因为“前两年的Soul还比较纯粹，现在越来越变味”。

另一方面，Soul目前还没有广告，变现都来自于增值服务，比如语音匹配、视频匹配有次数限制，免费次数用完时便需要用Soul币购买，在聊天界面和动态界面，用户都可以用Soul币购买礼物送给对方。但从时代财经了解的情况看，用户付费意愿并不高，Soul动态中比较热门的动态也仅有17k左右的人点赞，23人送礼。

图片来源：Soul 用户动态

查找用户对Soul付费的评价，会发现大多数用户都持负面态度，觉得商业化气息太浓，已经不符合其“灵魂交友”的调性。

“Soul如果要上市，股东对商业化的期待会更高，要做好平衡是很难的。”马世聪表示，这种现象是正常的过程和必然的结果，“现在社交已经成为很多应用的底层设计，要做好单纯的社交就要给用户提供独一无二的、高价值的体验，从长久来看，需要平台深度理解和挖掘垂直场景的文化。”

一种提高价值的方法是用技术手段提升匹配的精准度，但有用户对这种匹配并不认同，“这挺玄乎的，我们在回答问题时本身就带有偏向和包装性，并不能反应真实的自己。”

另一种就是挖掘场景文化，从App中看，Soul确实也想在这方面发力。Soul动态目前是按兴趣分类，比如穿搭、二次元、Geek、汉服等，想要以亚文化吸引用户。

聊天页面也在内测“群聊派对”，用户可以创建不同的小组，用语音或者文字聊天，笔者主页推荐小组便有“王者荣耀”，“听歌”等，但在线人数都不多，最多的小组有69人在线。另外Soul还上线了狼人杀游戏。

图片来源：Soul App群聊派对页面截图

不过，这些功能都称不上新颖，亚文化小组在豆瓣上已经非常成熟，狼人杀、剧本杀等社交游戏市场也有陌陌等非常多玩家参与，小组语音聊天则酷似此前爆红却同具争议的Clubhouse。

总而言之，Soul现在还缺少一个能留住用户的核心价值点，如果用户黏性上不去，其在商业变现方面要走的路或许还很长。