时代财经

7月14日，A股银行板块与房地产板块大跌，“停贷风波”已迅速波及二级市场。

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Wind行业指数显示，7月14日开盘，银行指数迅速跳水，后虽有所回升，但截至收盘仍有2.1%的跌幅，上市银行中除了杭州银行（600926.SH）、常熟银行(601128.SH)有微弱上涨外，其余股全线下跌，平安银行(000001.SZ)、招商银行(600036.SH)、邮储银行(601658.SH)跌幅靠前。

截至7月14日19时，兴业银行(601166.SH)、建设银行(601939.SH)、农业银行(601288.SH)、交通银行（601328.SH）、邮储银行、民生银行（600016.SH）、平安银行、工商银行（601398.SH）、光大银行（601818.SH）、中国银行（601988.SH）、江苏银行（600919.SH）、招商银行、浙商银行（601916.SH）、南京银行（601009.SH）共14家银行相继发布了相关解释性公告，均表示涉及烂尾楼风险的业务规模较小，总体风险可控。

同日，时代财经联系了多家银行，其中邮储银行证券部工作人员称，银行持续关注停贷事件，并在摸排梳理相关的情况。“股价确实有一定的波动，但整体来看市场情绪的影响要大于事实的风险影响。”

民生银行证券部相关工作人员则表示，“由于全国商业银行的按揭规模相当大，一般按揭贷款年限也在20年左右，没有交房或者是交房有问题的肯定是近两年新买的楼盘，在整个的份额中占比较低。”

14家银行紧急表态：问题不大

自7月份起，多地烂尾楼业主发布集体公开信表示，所买楼盘若不尽快恢复开工将强制停贷。根据网络公开信息，涉及楼盘数量已达106个，涉及河南、山西、江西、湖南、湖北、广西等多个省份。

受此消息影响，Wind银行指数在7月13日、14日连续两日回调，两个交易日累计下跌超4%。

Wind银行指数走势。图片来源：Wind

从个股来看，7月14日，42家上市银行中，仅杭州银行、常熟银行分别有0.84%和0.13%的微弱涨幅，其余40家银行均呈现不同幅度的下跌。其中，平安银行下跌4.29%跌幅最大，招商银行（-3.75%）、邮储银行（-3.67%）、兴业银行（-3.23%）也跌幅靠前。

对于业主来说，断贷是不得已而为之，对于房地产企业来说，近两年相关风险不断，并非一时可解。

截至7月14日19时，有14家上市银行相继发布相关解释性公告，均表示涉及烂尾楼风险的业务规模较小，总体风险可控。

根据已公布的银行声明可见，目前涉“停贷事件”资产额度最高的是兴业银行。

数据来源：各大银行公告。时代财经制图

兴业银行表示，涉及“停贷事件”的按揭贷款余额16亿元，其中不良贷款余额0.75亿元，已出现停止还款的按揭金额3.84亿元，主要集中在河南地区。

根据兴业银行2021年年报，其个人住房及商用房贷款余额为1.12万亿，占个人贷款的59.64%，不良率为0.49%。相较于2020年，其个人住房贷款占比（61.42%）与不良率（0.53%）均有所下降。

在年报中，兴业银行表示，公司正在降低个人住房按揭贷款的集中度，加大对普惠型个人经营贷款的投放。

其次是农业银行，农业银行公告表示，已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。

公告中，农业银行称，“截至2022年6月末，全行个人住房贷款余额5.34万亿元。其中一手楼合作楼盘5.7万个，一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。”

相较于2021年末，农业银行的个人住房贷款余额略有增加。根据农业银行2021年年报，个人住房贷款余额为5.24万亿元，占个人贷款总额的73.6%。

交通银行公告则称，“经初步排查，媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的本公司逾期住房按揭贷款余额0.998亿元，占本公司境内住房按揭贷款余额0.0067%，规模和占比较小，风险可控。”

根据交通银行2022年第一季度财报，截至2022年3月31日，交通银行的按揭贷款余额为1.52万亿，不良贷款率为0.36%。

7月14日下午，时代财经联系邮储银行时，其证券部工作人员称，银行持续关注停贷事件，并在摸排梳理相关的情况。

当日傍晚邮储银行发布的公告显示，该行初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额为1.27亿元，规模占比小，风险可控。“目前，住房贷款余额超过2万亿元，笔均金额约44万元，房地产类不良贷款率处于行业较低水平。”

民生银行紧接着也发布公告称，“针对近期网传房地产相关风险事件，本行高度重视，在全行迅速开展了排查。截至2022年6月末，本行住房按揭贷款余额5910.39亿元，其中涉及上述风险事件逾期按揭贷款余额0.66亿元，总体风险可控。”

当日稍早时，民生银行证券部工作人员对时代财经表示，由于全国商业银行的按揭规模相当大，一般按揭贷款年限也在20年左右，没有交房或者是交房有问题的肯定是近两年新买的楼盘，在整个的份额中占比较低。

该工作人员还称，“目前发公告的几家可以看出涉事规模都非常小，像建行这样在业内按揭做得比较多的（银行）涉及规模都很小，那其他银行的情况只能说更小。”

平安银行同时也公告表示，目前本行涉及网传“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.318亿，占全行按揭贷款余额的0.011%，占一手楼按揭贷款余额的0.021%。“本行涉及烂尾风险的按揭贷款总体规模小，不会对本行经营构成重大影响。”

工商银行公告称，经排查，目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。

江苏银行公告，针对辖内部分地区存在完工风险的楼盘，本行进行了全面排查，可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及的个人住房贷款不良余额为0.31亿元，占本行个人住房贷款余额的0.01%，对整体信贷资产质量影响小。

光大银行的公告也表示，经本行初步排查，截至2022年6月末，认定存在“保交楼”风险楼盘的逾期按揭贷款余额0.65亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，规模较小，整体风险可控，不会对本行经营产生重大影响。

招商银行公告称，经初步排查，目前本公司涉及“网传停贷”事件的楼盘数量占比较小，所涉及的本公司逾期个人住房贷款余额0.12亿元，占本公司境内个人住房贷款余额的比例不到0.001%，风险整体可控。

浙商银行表示，针对近期部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，本公司高度重视，已对网传“强制停贷”消息中的楼盘进行排查，相关楼盘涉及本公司按揭贷款余额约3100万元；本公司同时谨慎且宽泛认定可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及按揭贷款余额2.6亿元，业务规模与占比较小，总体风险可控，不会对本公司经营构成较大影响。

7月14日19时，南京银行也发布公告称，截至2022年6月末，全行个人按揭贷款余额832亿元，其中可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及个人按揭贷款余额仅为0.2114亿元，占全行个人按揭贷款余额的0.0254%。“目前涉及‘保交楼’风险的业务规模较小，不会对公司经营构成影响。”

此外，建设银行和中国银行在当日的公告中并未透露涉及停贷风险的具体贷款金额。

其中，建设银行表示“当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，涉及本行规模较小，总体风险可控。”根据建设银行2021年年报，其个人住房贷款余额6.39万亿元，居上市银行首位。

中国银行也称，本行个人住房贷款业务总体风险可控。

情绪影响大于事实风险

对于银行板块近日的下跌，上述邮储银行工作人员表示，“股价确实有一定的波动，但整体来看市场情绪的影响要大于事实的风险影响。”

除了上述银行外，招商银行近日的股价波动也较为明显，在第一季度财报中，其大篇幅阐述了房地产业务对银行的风险，其中表示，“受房地产客户风险上升及局部地区疫情对零售贷款业务影响，本集团不良贷款、关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所增加。截至2022年3月31日，本集团不良贷款余额541.38亿元，较上年末增加32.76亿元，不良贷款率0.94%，较上年末上升0.03%。”

据一季报，截至3月31日，招商银行的个人住房贷款余额为1.37万亿，不良贷款率为0.27%。

7月14日，时代财经拨打招商银行电话，其工作人员表示证券部正在开会，无法转接。

各大银行声明均在传达一个信息——此次断贷风波对于银行的实际影响并没有市场渲染的那么高。

一位不愿具名的资深银行业分析师对时代财经表示，目前的断贷潮其实是非理性的，并且是多输的策略，对于业主个人征信的影响非常大，对银行来说则是资产质量加速恶化，影响企业融资，甚至影响整个市场的流动性。

该分析师称，“虽然此事的发展超出了行业预期，但按照我的观点，目前全国银行的不良率整体维持在1.6%-1.7%之间，即使坐实现在断贷的风险，整体还是可控的。”

而对于一些个人住房贷款较高的银行，该分析师表示，“主要看六个擎天柱（六大国有银行）的情况，稳住这几家，基本的风险都可以化解。再加上很多中型银行看似房贷占比高，例如招商银行，但完全不影响每年的盈利，所以整体来看是不用太担心的。”

该分析师认为，目前事件暴露出来就会加速解决。“银行目前要做的是摸清风险敞口，联合监管部门开始协调，另外，要为后续解决事情留有余地，不能激化矛盾，视情况而言对部分用户的征信做一定的延期。”